Малый бизнес получит доступ к дешевым кредитам

В то же время, подсчитали аналитики, в сегментах МСБ объемы кредитования наоборот падают. Если клиент запрашивает средства для финансирования закупа дополнительных запасов, которые значительно отличаются от обычного уровня ТМЗ, следует обратить особое внимание на причины запроса и определить, не стоят ли за этим потенциальные проблемы. Важно проверить способность клиента обеспечить планируемое увеличение продаж, хранить большие объемы ТМЗ, реалистичность прогнозов, какие действия уже внедрены и какой результат получен, оправдывается ли ожидания клиента.

Малый бизнес получит доступ к дешевым кредитам

В частности, важно определить, когда необходимо осуществлять и оплачивать инвестиции и из каких источников. Важно понимать причины инвестиций и тщательно анализировать цель кредита, поскольку затраты на такие инвестиции обычно высоки, а их окупаемость ожидается в долгосрочной перспективе. Инвестиции в основной капитал могут по-разному влиять на существующий бизнес клиента, и эффект от них можно разделить на количественный и качественный. Возможно, на позитивные изменения повлияли новые кредитные продукты с более упрощенными неценовыми условиями. В прошлом году несколько банков презентовали рынку кредитные продукты, скоринговая модель которых построена на цифровых решениях. Благодаря этому для оформления бизнес-кредита не нужно собирать кипу бумаг, решение принимается за короткое время, при этом некоторые банки готовы предоставить довольно крупную для МСБ сумму денег без залога. Отдельным пунктом стоит выделить анализ существования и влияния на результаты заемщика группы связанных лиц.

1. Однако вкупе на них пришлось лишь 0,8% от общего объема выдачи (31 млрд тенге).
2. Качественный анализ играет особенно важную роль при анализе клиентов микро-, малого и среднего бизнеса (далее – ММСП), учитывая, что надежная и подтвержденная финансовая информация крайне ограничена.
3. Для успешного внедрения анализа качественных факторов важно обращать особое внимание на выводы данного анализа и выявленных рисков во время принятия решения.
4. В Центральной Азии группы связанных лиц и параллельные бизнесы в сегменте МСП встречаются достаточно часто.
5. – В целом экономическая ситуация и деловой климат за последний год если и изменился, то не кардинально.– Большинство компаний сегодня не берут деньги на долгосрочное развитие, предпочитая небольшие займы на решение сиюминутных задач.
6. Три банка – БЦК, Forte и Freedom – публикуют стартовую ставку по своим займам.
7. Таким образом, обеспечивается принятие взвешенного решения, учитывая бизнес-возможности и существующие риски.

Оценка рациональности запроса клиента; планы клиента, оценка выбранной стратегии развития бизнеса

При наличии параллельного бизнеса (или бизнесов) у собственников, возможные источники рисков увеличиваются, в целом профиль риска может меняться, так как возможны переливы капитала между связанными лицами (как регулярные, которые легко отследить, так и нерегулярные, незапланированные). Также не стоит забывать проверять целевое использование выданных ранее кредитов, другие утверждённые условия. Выполнение / невыполнение условий по уже выданным кредитам является дополнительным индикатором организованности, исполнительности и порядочности потенциального заемщика. Кроме того, поведение клиента в прошлом дает основание оценить качества клиента как руководителя, успешного предпринимателя, качественного управленца, способного реально и грамотно создать и внедрить планы, включая решение возможных препятствий во время внедрения. Внутренние риски, связанные с управлением бизнесом и структурой собственников, встречаются довольно часто, поэтому важно уделить должное внимание анализу описанных факторов.

Анализ качественных факторов при кредитовании клиентов микро, малого и среднего бизнеса

Большую часть информации для анализа данных факторов возможно собрать во время бесед с руководящим составом и собственниками бизнеса. В процессе анализа рекомендуется сопоставить информацию, полученную в устной форме, с предоставленными клиентом регистрационными документами, историческими результатами согласно финансовой отчетности за предыдущие периоды. Также приложить усилия для определения реального собственника, так как бывают ситуации, когда за кредитом обращаются номинальные учредители. Банки отмечают незначительное снижение спроса на автокредиты в I квартале вследствие завершения большинства акционных продуктов с более низкими ставками и пересмотра риск параметров по стоимости залогового обеспечения. В итоге количество поступивших заявок на автокредиты сократилось на 2% к/к, до 903 тыс. Общая доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней составляет 11,2%, а их общий объем – почти 199,8 млрд тенге. При этом около 50% от этой суммы приходится на займы, выданные до 2010 года.

1. В Казахстане быстрыми темпами растут объемы бизнес-кредитования частных лиц, индивидуальных предпринимателей и крупного бизнеса.
2. Возможно, на позитивные изменения повлияли новые кредитные продукты с более упрощенными неценовыми условиями.
3. Отдельным пунктом стоит выделить анализ существования и влияния на результаты заемщика группы связанных лиц.
4. Также необходимо внимательно проанализировать базу для данных ожиданий клиента, оценить их реалистичность и временные рамки для завершения / полной реализации проекта.
5. В прошлом и нынешнем году сразу несколько банков анонсировали собственные цифровые кредиты для бизнеса.

Оценка вероятности принадлежности к группе компаний и влияния группы на бизнес клиента

Казахстанский кабмин, чтобы поддержать бизнес, пострадавший от карантинных мер и режима ЧП, увеличил объем льготного кредитования. Сайт шести из десяти крупнейших банков содержит информацию о бизнес-кредите ИП, который оформляется онлайн и без предоставления залога. Сайты четырех из десяти крупнейших банков содержат информацию о беззалоговых кредитах на пополнение оборотных средств, которые выдаются ТОО. Объем просрочек составил 3,8 трлн тенге, или 38% от общей суммы задолженности. 84% совокупной просрочки (3 трлн тенге) приходится на займы, которые были выданы более шести лет назад.

Облегчить неценовые условия

В Центральной Азии группы связанных лиц и параллельные бизнесы в сегменте МСП встречаются достаточно часто. Идентификация связанных лиц крайне важна для оценки связанных с группой рисков и принятия взвешенного решения. По этой причине следует перепроверять данную информацию с должным вниманием.

Спрос со стороны физических лиц на кредиты, за исключением автокредитов, увеличился в I квартале. По его словам, новый механизм кредитования станет доступным для бизнеса уже в июле 2020 года. И для оформления нужны только удостоверение личности и счет в Jusan Business. В арсенале Банка ЦентрКредит беззалоговый заем для ТОО – «Кредит для растущего бизнеса», который, как указано на сайте, имеет «возможность подачи заявки онлайн». Банк обещает быстрое принятие решения о финансировании, но не конкретизирует, сколько это займет времени. Отмечается и значительный рост портфеля – количество договоров выросло вдвое (до 484 тыс. контрактов), в деньгах – на 60% (до 1,8 трлн тенге). При этом 83% контрактов были выданы на небольшие суммы – до 1 млн тенге.

Условия финансирования

К участию были допущены 12 коммерческих банков, подтвердивших свою финансовую состоятельность. По программе, бюджет которой на первых порах составил 600 млрд тенге, предоставлялся льготный заем на пополнение оборотных средств (сроком до 12 месяцев и ставкой до 8% годовых). Юрлица могли рассчитывать на кредит до 3 млрд тенге, индивидуальные предприниматели – до 50 млн тенге. В октябре 2020 года бюджет льготного кредитования увеличился на 200 млрд тенге, а срок программы был продлен до конца 2021 года.

Кредитование малого и среднего бизнеса в Алматы, Астане и других городах Казахсана – возможности и условия

Для успешного внедрения анализа качественных факторов важно обращать особое внимание на выводы данного анализа и выявленных рисков во время принятия решения. Риски, связанные с моделью бизнеса, присущи компаниям, независимо от их размера и опыта. По этой причине при анализе кредитной заявки рекомендуется приложить усилие для всестороннего понимания, как организован бизнес клиента. Только после понимания бизнес-модели будет достаточно базы для анализа существующих рисков.

Основные сферы качественного анализа

В сегменте кредитования индивидуальных предпринимателей шесть банков предлагают беззалоговые онлайн-займы. Помимо юрлиц беззалоговые бизнес-кредиты доступны и для индивидуальных предпринимателей – крупнейший сегмент в структуре МСБ (почти 70%, если считать действующих ИП). Была собрана информация о беззалоговых кредитах, выдаваемых на развитие бизнеса, инвестиции и пополнение оборотных средств. Максимальный лимит по продукту «Бизнес Кредит» от Kaspi может достигать 100 млн тенге.

1. Качественные факторы служат основой для понимания количественных показателей, их корректной интерпретации и перепроверки, и имеют решающее значение для продуманной оценки рисков и принятия решений.
2. Неоднократны случаи, когда бизнесы с положительными финансовыми показателями не выполняли кредитные обязательства по причине нерациональных решений собственника, ссоры учредителей и других внутренних проблем.
3. Основные показатели падают – общая сумма выданных кредитов снизилась на 6% (до 6 трлн тенге), а количество займов просело на 14% (до 76,4 тыс. единиц).
4. В то же время, подсчитали аналитики, в сегментах МСБ объемы кредитования наоборот падают.
5. В некоторых случаях выявленные риски могут быть настолько высокими, что – даже если будет доступно дополнительное обеспечение – рекомендуется воздержаться от финансирования.
6. Более того, не все субъекты малого и среднего предпринимательства подходят для участия в госпрограммах.
7. Важно проверить способность клиента обеспечить планируемое увеличение продаж, хранить большие объемы ТМЗ, реалистичность прогнозов, какие действия уже внедрены и какой результат получен, оправдывается ли ожидания клиента.
8. В Halyk рассчитывают к концу текущего года с помощью сервиса цифрового беззалогового кредитования поддержать не менее 5 тыс.

Опрос банков: общее число кредитных заявок малого бизнеса увеличилось до 786 тысяч

«Подвинуть» банки им, конечно, не удалось, но компенсировать сокращение кредитования малого и среднего бизнеса – вполне себе. В следующем квартале банки, в основном, ожидают дальнейшего увеличения спроса со стороны субъектов крупного кредит на карту срочно и среднего бизнеса, что обусловлено текущей динамикой снижения стоимости кредитных ресурсов. По результатам опроса за I квартал, спрос на кредиты со стороны субъектов предпринимательства увеличился к/к (квартал к кварталу) во многом за счет крупного и среднего бизнеса. Спрос со стороны малого бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала. А вот уже с уровня малого бизнеса можно наблюдать нисходящие тенденции. Основные показатели падают – общая сумма выданных кредитов снизилась на 6% (до 6 трлн тенге), а количество займов просело на 14% (до 76,4 тыс. единиц). После того, как конкретный запрос определен, кредитный специалист внимательно смотрит на то, что действительно вызвало необходимость заимствования.

Кредитования малого бизнеса в Казахстане онлайн – помощь и поддержка

В любом случае, важно перепроверять ожидания клиента, ставить под вопрос прогнозы и сверять с собственным исследованием рынка, пониманием основных тенденции в секторе. «Компании, даже получив отказ по нашему процессу, не успеют на нас обидеться, поскольку быстрый отказ лучше долгого обещания, а для бизнеса очень важно быстро понимать свои перспективы», – сообщают в Halyk Bank. Также отмечается, что растет и число договоров – всего за год портфель вырос количественно почти на четверть и достиг отметки в 273 тыс.

Спрос на ипотечные займы практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, сложившись в положительной зоне с едва заметным ростом. Отдельные банки отметили смягчение условий кредитования, что оказало положительное влияние на спрос на рыночные продукты.